Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя, своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдается. Мрачные сущности ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут удержать зло. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир смертных.
