Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое непохожих друг на друга мужчин: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам их расследование становится опасной игрой, где каждая ошибка может стоить жизни.