1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы раскрыть правду, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, включая собственную судьбу.